La première saison, sous-titrée «Covenant», se concentre sur une famille noire dans les années 1950 qui déménage de la Caroline du Nord dans un quartier entièrement blanc de Los Angeles pendant la période connue sous le nom de The Great Migration. La maison idyllique de la famille devient le point zéro où des forces malveillantes – voisines et d’un autre monde – menacent de les harceler, les ravager et de les détruire.